Certificación ecohub+ CEV11

CRONOGRAMA DE ENTRENAMIENTO

Inicio del curso Jueves 4 de julio 2024 en Horario de 12:30 P.M. a 2:30 P.M.

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO

Cimientos Fundamentales

Secciones:Configuración:

1. Crear Diarios

   1. Bancos

   2. Caja Chica

   3. Métodos de Pago

Parametrización:

1. Configuración de la Plataforma ECOHUB+ de acuerdo a la Actividad de la empresa

Carga Datos Iniciales:

1. Catálogo de Cuentas (Opcional)

2. Cuentas por Cobrar

3. Cuentas por Pagar

4. Inventarios

5. Balanza de Comprobación

6. Registro de balances iniciales a travez de una entrada de diario

Nómina (Se explicará en el entrenamiento del Módulo de Nómina):

1. Carga de Empleados

2. Parametrización

Módulo Punto de Venta

Secciones:Configuración:

2. Categorías contables de productos

3. Productos

4. Parámetros de Caja

Inicio de Apertura y Cierre:

1. Abrir una nueva sesión de caja.

2. Cerrar una sesión de caja.

Clientes y Facturación:

1. Crear un nuevo cliente

2. Modificar un cliente existente

3. Realizar una cotización

4. Realizar y Pagar una factura

5. Realizar una factura con descuentos

Devoluciones:

1. Realizar una nota de crédito o devolución.

2. Pagar con nota de crédito/devolución

Procedimientos Adicionales de Facturación y Funcionalidades:

1. Realizar una facturación de una cotización.

2. Alias

3. Seleccionar y facturar con una Tarifa diferente

4. Cambiar de usuario de caja para otorgar un mayor descuento

5. Otorgar límite de crédito a un cliente

6. Facturar a crédito

7. Consultar Deudas Pendientes

8. Realizar cobros o abonos a una factura.

9. Cambiar de comprobante a un cliente

10. Editar pedidos o eliminar una orden

11. Categorías del Punto de Venta

12. Imprimir Cuadre de Caja

13. Filtros y Búsqueda

Modo restaurante

1. Configuración

2. Diseño de mesas

3. Cambio de mesa

4. Alias

5. División de cuentas

Módulo Agenda

Secciones:Contactos:

1. Descripción de Contactos

2. Accesos Directos

3. Crear un Contacto Cliente/Suplidor

4. Crear un Representante

5. Consultar Estado de Cuenta del Cliente

6. Seguimiento de Cuentas por Cobrar

7. Libro Mayor

8. Saldos por Antigüedad

9. Consultar Estado de Cuenta del Suplidor

10. Filtros

CRM:

1. Crear una oportunidad

2. Agregar una nueva columna en flujo de CRM

3. Crear una Cotización/Presupuesto

4. Programar reunión

5. Programar actividad

6. Filtros

Calendario:

1. Crear una Reunión

2. Añadir personas a una reunión o modificar una cita

3. Eliminar una Cita/Reunión

4. Filtros

Notas:

1. Crear una nota

2. Eliminar una nota

3. Agregar una nueva columna en flujo

4. Filtros

Módulo Ventas

Secciones:Cotizaciones:

1. Crear una Cotización

2. Registrar Cobro de una cotización y creación de factura

3. Cambiar almacén de salida de mercancías

4. Otorgar Crédito a un Cliente para Validar Cotización

5. Editar Líneas de pedidos

6. Aplicar Descuento Global a la Cotización

7. Segmentar Líneas de productos de la Cotización en Secciones

8. Tipos de Comprobantes por Cotizaciones

9. Validación de Cotización por Flujos de Ventas

10. Cancelar Cotizaciones y Pedidos de Venta

11. Filtros

Facturas:

1. Realizar una Facturación (sólo servicios o productos intangibles) (Servicios profesionales de contabilidad)

2. Realizar un cobro o abono

3. Realizar una nota de crédito/devolución

4. Realizar una nota de débito

5. Cancelar una Factura

6. Filtros

Cobros**:**

1. Crear un Cobro

2. Asignar pago a una factura

3. Cobrar/abonar una o varias facturas

4. Añadir cobro adelantado a una factura creada posteriormente

5. Cancelar un Cobro

6. Filtros

CRM yEquipos de Ventas:

1. Crear un equipo de venta

2. Modificar un equipo de venta

3. Archivar/Suprimir un equipo de venta

Informes:

1. Informe Ventas

2. Informe Cuadre de Caja general

Tarifas:

1. Crear Tarifa en base a precio fijo o porcentaje

2. Crear Tarifa en base a fórmula

Módulo Compras

Secciones:Compras:

1. Crear una Solicitud de Cotización a un Suplidor Local

2. Cambiar almacén de recepción de mercancías Suplidor Local/Internacional (Importación)

3. Validar Cotización de Suplidor Local

4. Recepción de los productos del suplidor local

5. Crear factura de suplidor local

6. Registrar pago de factura de suplidor local/Internacional

7. Cancelar una Orden de Compra

8. Crear una Solicitud de Cotización de un Suplidor Internacional (Importación)

9. Validar Cotización(Confirmar Orden) de Suplidor Internacional (Importación)

10. Recepción(Validar) de los productos del Suplidor Internacional (Importación)

11. Crear / Registrar factura de Suplidor Internacional (Importación)

12. Registrar pago de factura de Suplidor Internacional (Importación)

13. Filtros

Liquidaciones(Importaciones)**:**

1. Registrar Gastos de importación destinados a la Liquidación de la Importación

2. Crear una Liquidación de mercancías (importación)

3. Rehacer una liquidación de mercancías (importación)

4. Filtros

Facturasde Compras de proveedores**:**

1. Registrar Facturas de Gastos con Comprobante (no aplica inventario)

2. Registrar Facturas de Compra sin Comprobante

3. Registrar una nota de crédito/descuento en Compra

4. Editar/modificar facturas de Compra registradas

5. Realizar Registros de compras vía gastos menores

6. Realizar Registro de facturas de compra con comprobantes fiscales de compras

7. Realizar un pago o abono

8. Filtros

Caja Chica:

1. Configuración

2. Registrar Conceptos de Caja Chica

3. Crear Caja Chica

4. Registrar Gasto Menor y Generar Comprobantes

5. Registrar Facturas con Comprobantes

6. Cerrar Caja Chica y Solicitar Reembolso

Pagos:

1. Crear un Pago

2. Pagar/abonar varias facturas

3. Imprimir Carta de Retenciones

4. Filtros

Módulo Inventario

Secciones:Información General/Conduces:

1. Descripción de conduces.

2. Crear recepción de mercancías a partir de la Orden de compras

3. Crea recepción de mercancías sin orden de compra.

4. Crear despacho de mercancías a partir de pedido de Venta.

5. Crear despacho de mercancías sin asociar a un pedido de Venta.

6. Mercancías despachadas y recibidas parcialmente.

7. Realizar transferencias de mercancías entre almacenes

8. Realizar devolución de Mercancías despachadas y recibidas.

9. Desechar Mercancías

10. Filtros

Categorías de Productos:

1. Crear Categorías contables

2. Crear categorías de punto de venta

3. Crear categorías de ecommerce

Productos:

1. Descripción plantilla de producto

2. Crear un producto tipo inventario

3. Crear un producto de tipo servicio

4. Crear un producto de tipo material gastable

5. Crear un producto tipoCombo

6. Establecer productos para vender en el punto de venta

7. Reglas de reabastecimiento

8. Filtros

Variantes de Productos:

1. Habilitar las Variantes de productos

2. Creación de atributos y valores

3. Crear Variantes de productos.

4. Configurar variantes (Cambio de precio de venta)

5. Filtros

Ajustes de Inventario:

1. Crear ajuste de Inventario por producto

2. Crear ajuste de Inventario por producto categoría

3. Crear ajuste de Inventario para todos los productos

4. Crear ajuste de inventario seleccionando los productos manualmente

5. Crear ajuste de inventario desde importación de códigos de barra.

6. Filtros

Informes:

1. Reporte de Inventario

2. Valoración de Inventario

3. Movimiento productos

4. Filtros

Módulo de Nómina

Secciones:Empleados:

1. Descripción plantilla empleado

2. Crear un Empleado

3. Crear Contrato de Trabajo a un empleado

4. Filtros

Avances:

1. Crear una solicitud de avance de sueldo o préstamo

2. Aprobación de solicitud de avance de sueldo o préstamo

3. Filtros

Horas Extras:

1. Reporte de Horas Extras

2. Descargar Planilla/Importar

Procesamiento de Nóminas:

1. Crear una nómina en Borrador

2. Registrar incentivos, horas extras, deducciones, entre otros a empleados en la nómina.

3. Validar Nómina y generar archivo txt para pago bancario

4. Rehacer nómina validada/confirmada

5. Filtros

Reportes SIRLA

1. DGT-2

2. DGT-3

3. DGT-4

4. DGT-9

5. DGT-12

Reportes TSS

1. Bonificaciones

2. Dependientes

3. Autodeterminación

4. IR-3

5. Novedades

Módulo Contabilidad

Secciones:Información General:

1. Descripción de los Diarios

2. Crear Transferencias Internas entre cuentas de liquidez

Conciliación:

1. Importar Extractos del Banco

2. Conciliación de transacciones registradas

3. Conciliación manual o directa

4. Modelos de Conciliación

5. Filtros

Asientos Contables:

1. Crear un asiento contable

2. Modificar un asiento contable

3. Reversar un asiento contable

4. Filtros

Apuntes Contables:

1. Reconciliación de apuntes contables

2. Deshacer conciliación de apuntes contables

3. Filtros

Cierre Contable:

1. Fecha de cierre auxiliar contable

2. Fecha de cierre período fiscal

Informes:

1. Generar un Informe de Balanza de Comprobación

2. Generar un Informe de Estado de Resultado

3. Generar un Informe de Estado de Situación o Balance General

4. Generar un Informe de Saldos por Antigüedad

5. Generar un Informe de Libro Mayor

6. Reportes DGII

7. Libro Mayor

8. Libro Diario

9. Balance de Sumas y Saldos

10. Partidas abiertas (facturas abiertas)

11. Saldos vencidos de empresa (balance por antigüedad)

Configuración:

1. Términos de Pago

2. Bancos

3. Catálogo de Cuentas

4. Diarios

5. Impuestos

6. Posiciones Fiscales

7. Monedas

8. Comprobantes Fiscales

9. Conceptos de Caja Chica

10. Tipos de Cuentas

Módulo Configuración

Secciones**:**Usuarios:

1. Permisos

Inventarios:

1. Almacenes

2. Ubicaciones

3. Tipos de Conduce

Ajustes:

1. Documentos de Negocios

2. Ventas

3. Compras

4. Inventario

5. Contabilidad

Overview Módulos Proyecto, Sitio Web y Fabricación

Módulo de ProyectosSecciones:Creación de Proyectos:

1. Crear un Proyecto

2. Crear Tareas

3. Asignar Tareas

4. Crear Sub-tareas

5. Reportes

6. Filtros

Módulo Sitio WebSecciones:Diseño Sitio Web:Cómo empezar a diseñar el sitio webCrear diferentes páginas y menús

Módulo FabricaciónSecciones:Información General:

1. Descripción General

2. Conduces de Fabricación en Módulo de Inventario

3. Productos tipo Combo

Operaciones:

1. Órdenes de Producción

2. Órdenes de desconstruccción

3. Órdenes de desecho

Mantenimientos:

1. Variantes de Productos

2. Lista de Materiales